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2023消費(fèi)投融資年報(bào)：極寒都來(lái)了春天還會(huì)遠(yuǎn)嗎？
2024-02-16 02:43:43
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2023消費(fèi)投融資年報(bào)：極寒都來(lái)了春天還會(huì)遠(yuǎn)嗎？所預(yù)想的復(fù)蘇并沒(méi)有到來(lái)，2023年消費(fèi)投融資的數(shù)量、金額均在收縮。大量的消費(fèi)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)去投科技、芯片，消費(fèi)人之間的見(jiàn)面問(wèn)候語(yǔ)是“消費(fèi)完蛋了”。
但極寒都來(lái)了，春天還會(huì)遠(yuǎn)嗎? 我們?nèi)詧?jiān)信2024的消費(fèi)會(huì)慢慢好起來(lái)。因?yàn)槭挛锸窃诓粩喟l(fā)展的，總會(huì)有觸底的時(shí)候。消費(fèi)仍然是最長(zhǎng)期、最底層的生意，永遠(yuǎn)都還有機(jī)會(huì)。
比如，消費(fèi)分級(jí)后巨大的下沉市場(chǎng)紅利中，量販零食強(qiáng)勢(shì)崛起、萬(wàn)店餐飲品牌鍋圈上市；做出海的品牌風(fēng)生水起，跨境服裝品牌SHEIN一年內(nèi)拿到多起大額融資；健康食品、寵物醫(yī)藥、隱形眼鏡等細(xì)分賽道機(jī)會(huì)多、融資熱度高，出現(xiàn)多起億元級(jí)融資......
那2023年的消費(fèi)投融資整體態(tài)勢(shì)如何？哪些賽道融資遇冷？哪些領(lǐng)域依舊能得到資本青睞？今年有哪些值得關(guān)注的投資機(jī)會(huì)？
1. 消費(fèi)投融資概覽 2023年消費(fèi)行業(yè)投融資事件數(shù)大幅下降，只有683起，同比下滑30.4%；投融資項(xiàng)目主要分布在上海、北京、深圳和杭州；主要輪次集中在天使輪及A輪，融資金額集中在500-5000萬(wàn)人民幣。
2. 大額融資項(xiàng)目 大額投融資主要集中在數(shù)碼家電和食品領(lǐng)域，單筆最大投融資中糧福臨門(mén)，獲得210億元戰(zhàn)略投資。
3. 投資機(jī)構(gòu) 綜合基金普遍減少消費(fèi)類投資CQ9電子平臺(tái)網(wǎng)站，消費(fèi)基金的出手次數(shù)最多，出手次數(shù)TOP1為深創(chuàng)投，出手10次；黑蟻資本和金鼎資本出手7次并列第二；君樂(lè)寶出手6次位列第三。
4. 重點(diǎn)類目 食品投融資數(shù)量多、吸金強(qiáng)；餐飲領(lǐng)域里供應(yīng)鏈和服務(wù)商倍受青睞；酒水飲料的投融資集中在茶水和果汁；咖啡連鎖品牌早期融資火熱；數(shù)碼家電領(lǐng)域有多家企業(yè)IPO；美妝個(gè)護(hù)里國(guó)貨品牌仍受熱捧；服裝配飾領(lǐng)域SHEIN獲超百億融資，珠寶首飾融資較多；家居品牌迎來(lái)并購(gòu)熱潮；寵物食品和用品愈發(fā)蓬勃。
5. 未來(lái)展望 隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，作為經(jīng)濟(jì)核心動(dòng)力之一的大消費(fèi)領(lǐng)域，仍有潛在的發(fā)展空間。在未來(lái)，穩(wěn)健的業(yè)務(wù)模式和良好的規(guī)?；芰Γ瑢⑹琴Y本投資的關(guān)鍵。
6. 數(shù)據(jù)維度 本文匯率按照：1港元=0.92元；1美元=7.17元進(jìn)行換算及排序；數(shù)據(jù)周期：2023年1月1日-12月31日；數(shù)據(jù)來(lái)源：烯牛數(shù)據(jù)庫(kù)。
與去年相比，各細(xì)分賽道拿到的融資數(shù)量均有所下滑，其中數(shù)碼家電、寵物消費(fèi)下滑幅度小，尤其是小家電、寵物智能用品領(lǐng)域的項(xiàng)目，備受資本青睞。
2023年消費(fèi)領(lǐng)域投融資數(shù)量排前三的是食品、數(shù)碼家電和餐飲賽道，分別拿到了162、117、96起融資，其能食品、預(yù)制菜、食品供應(yīng)鏈、小家電是資本寵兒。
逐月看投融資事件數(shù)，可以發(fā)現(xiàn)疫情全面放開(kāi)后，第一季度的消費(fèi)行業(yè)投融資事件逐漸增加，到3月達(dá)到全年頂峰81起。
之后月份投融資事件數(shù)量保持一個(gè)較低水平，直至8-9月份短暫回暖，而年末消費(fèi)市場(chǎng)整體融資遇冷，10月至12月投融資事件數(shù)量均不足50起。
從地域分布來(lái)看，消費(fèi)行業(yè)投融資事件主要集中在一線和新一線城市，上海、北京、深圳、杭州所獲融資數(shù)合計(jì)占比超四成，但較2022年有所下降。
其中，廣州在一線城市中消費(fèi)投融資吸引力最弱，明顯落后于其他一線城市。投融資機(jī)會(huì)隨著消費(fèi)的下沉，也逐漸開(kāi)始向新一線、二線年消費(fèi)行業(yè)投融資數(shù)地區(qū)分布
這意味著在經(jīng)濟(jì)下行期間，投資機(jī)構(gòu)、企業(yè)更傾向于整合資源、提升市場(chǎng)份額，以期實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
說(shuō)明投資人、機(jī)構(gòu)對(duì)消費(fèi)領(lǐng)域的許多早期項(xiàng)目仍有信心，看好企業(yè)因新興市場(chǎng)、創(chuàng)新產(chǎn)品或服務(wù)帶來(lái)的高增長(zhǎng)潛力。
其中，IPO融資規(guī)模最大的是華勤通訊，融資金額達(dá)58.52億元，于2023年8月8日在上海證券交易所主板成功上市。該企業(yè)的主要業(yè)務(wù)包括智能手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、智能穿戴等智能硬件設(shè)備從研發(fā)設(shè)計(jì)到交付的各個(gè)環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈條完整，已形成成熟的ODM經(jīng)營(yíng)模式。
食品領(lǐng)域的中糧福臨門(mén)為2023年規(guī)模最大的一筆戰(zhàn)略投資，于2023年2月1日在京正式簽約引入戰(zhàn)略投資者，共募集資金210億元人民幣。
值得關(guān)注的是服裝配飾領(lǐng)域的超級(jí)獨(dú)角獸SHEIN，于去年2月獲得多家境內(nèi)外機(jī)構(gòu)共同融資，共募集資金20億美元。SHEIN憑借優(yōu)秀的供應(yīng)鏈和國(guó)內(nèi)的成本優(yōu)勢(shì)，在跨境快時(shí)尚電商行業(yè)中飛速發(fā)展。它的成功給國(guó)內(nèi)品牌、企業(yè)出海帶來(lái)了積極信號(hào)。
去年規(guī)模最大的一筆收購(gòu)交易則發(fā)生在古井集團(tuán)。國(guó)厚資產(chǎn)以100億元價(jià)格收購(gòu)上海浦創(chuàng)100%股權(quán)，來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)古井集團(tuán)30%股權(quán)的收購(gòu)。
緊隨其后的是深耕消費(fèi)賽道的黑蟻資本、金鼎資本，前者多次出手咖啡、量販零食品牌，后者投資則主要集中在寵物消費(fèi)和食品領(lǐng)域。
從獲多次融資的項(xiàng)目中不難看出，量販零食在去年強(qiáng)勢(shì)崛起，以零食很忙、趙一鳴零食的戰(zhàn)略合并為代表的的零食賽道并購(gòu)潮也意味著零食行業(yè)在經(jīng)歷大整合，量販零食的規(guī)?；?jìng)爭(zhēng)打響。
另外，食品領(lǐng)域中與健康、調(diào)味品及預(yù)制菜相關(guān)的項(xiàng)目備受資本青睞，而奶酪、孕產(chǎn)膳食等細(xì)分賽道也得到資本關(guān)注。
標(biāo)準(zhǔn)化的出品和服務(wù)，是連鎖餐飲品牌的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。沙拉食刻，中式版的健康“白人飯”，在年底獲得A輪投資。
該領(lǐng)域獲得多次融資的中式餐飲連鎖行業(yè)龍頭企業(yè)小菜園，該資金將用于產(chǎn)品力和數(shù)字化等方面的優(yōu)勢(shì)沉淀完善供應(yīng)鏈，優(yōu)化對(duì)社區(qū)便民餐飲業(yè)態(tài)的探索能力。
餐飲“便民利民、大眾化”是趨勢(shì)所向，性價(jià)比高、味道標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一且不踩雷，成為留住消費(fèi)者的關(guān)鍵因素，今年的社區(qū)餐飲值得關(guān)注。
獲得多輪融資的企業(yè)中：瀾滄古茶始于云南深山，不僅在近期獲得嘉實(shí)基金等的數(shù)億元基石輪投資，還在12月22日港交所正式掛牌上市，成為中國(guó)普洱茶IPO第一股；
2023年的咖啡融資仍未熄火，在咖啡茶飲領(lǐng)域融資額TOP10里占比過(guò)半，且咖啡品牌在不斷做加法，果咖、茶咖、咖啡+烘焙等融合其他元素的品牌易拿到投資。
該領(lǐng)域獲得多輪融資的企業(yè)包括：星茵咖啡專做中國(guó)本土特色的茶咖，去年4、5月份內(nèi)獲得3次獲得資本青睞，獲投數(shù)萬(wàn)元；樂(lè)飲創(chuàng)新專做精品咖啡供應(yīng)鏈，為B端客戶提供精品咖啡研發(fā)生產(chǎn)一站式服務(wù)。
數(shù)碼家電領(lǐng)域所獲投資額TOP10里有7家均是完成IPO成功上市，且上榜企業(yè)均是超億元大額融資。
華勤作為全球三大ODM龍頭廠商之一，2023年8月成功上市，數(shù)十年間服務(wù)于各大知名的智能硬件品牌廠商及互聯(lián)網(wǎng)公司等，如三星、小米、vivo、索尼等，通訊主營(yíng)音響電聲類業(yè)務(wù)及鋰電池業(yè)務(wù)。
該領(lǐng)域去年獲得多次融資額的是蟻趣充電、蘭洋科技、倍思科技等企業(yè)，多集中在數(shù)碼零配件制造商中。
再看獲得多輪融資的項(xiàng)目，深耕科技精準(zhǔn)護(hù)膚的無(wú)雙THE ONE獲得兩輪投資，資金將用于產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)和市場(chǎng)推廣上；值得關(guān)注的是專注兒童護(hù)膚的海龜爸爸，連獲L Catterton兩輪融資。
SHEIN獲Marcelo Claure的1億美元投資后，又獲得阿布扎比主權(quán)財(cái)富基金、紅杉中國(guó)等資方的20億美元G+輪投資；內(nèi)衣紡織產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)商彩蝶實(shí)業(yè)
阿基米德光學(xué)也于年內(nèi)獲得兩輪融資，其通過(guò)視光診療數(shù)字化服務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)，打造從個(gè)性化精準(zhǔn)視光檢測(cè)，再到個(gè)性化鏡片光學(xué)設(shè)計(jì)適配，致力于打造更加符合中國(guó)人的視光解決方案。
家居百貨賽道并購(gòu)潮起，去年融資額TOP10有4家企業(yè)被收購(gòu)，分別是做顧家家居、美凱龍、居然之家和做母嬰全渠道零售的樂(lè)友。
和其他類目不同，家居百貨領(lǐng)域在年內(nèi)多次獲得融資的品牌僅有名揚(yáng)科技，它是從事窗簾研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)加工和銷售的大型出口型企業(yè)，在3月獲得新三板投資后，又于8月獲得數(shù)千萬(wàn)元新三板定增融資。
具有穩(wěn)定現(xiàn)金流、規(guī)?；芰椭刭Y產(chǎn)壁壘的項(xiàng)目將更加受青睞，相較于以往關(guān)注新消費(fèi)品牌商業(yè)模式的創(chuàng)新性，如今投資機(jī)構(gòu)更加關(guān)注品牌是否足夠的穩(wěn)健。
未來(lái)，能夠通過(guò)降本增效提高盈利能力、有健康穩(wěn)定的渠道庫(kù)存、積極布局和拓展新興市場(chǎng)/渠道的品牌，方能從容應(yīng)對(duì)市場(chǎng)和資本的審視
